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香港贸发局:中国照明电器市场概况一览

2015-10-30 16:22:42      点击:

一、市场概况

  1、照明电器产品是国民经济发展和人民生活的必需品,随着内地经济的发展和人民生活水准的提高,内地市场对照明电器产品的需求也在不断增加。照明电器行业在近20多年来得到了快速而稳定地发展,内地已经成为照明电器的生产和消费大国。据Euromonitor数据显示,中国2014年生产电灯和照明设备总额达4,185亿元(如无特别说明,本文中涉及货币皆为人民币),同比增长为10.7%。

  2、多种因素支持内地照明电器市场发展:

  城市的功能照明方面:机场、铁路、港口、城市轨道交通等基础设施均需要照明。此外,城市广场、绿地、道路、建筑物泛光照明,已从大城市发展到中小城市,随着内地城镇化的不断发展,城市亮化工程方面的需求潜力巨大。

  工业、商业照明方面:工厂越来越重视照明对企业生产效率提高的作用,商业企业为吸引顾客,不惜花费更多的财力用于商场照明,写字楼、学校、医院的照明也有明显的改善。

  消费升级:随着消费结构不断升级,人们更重视家居灯饰的选择,加上房地产的发展,室内灯具将保持增长。随着国内房地产行业的发展,高档住宅社区、别墅陆续在市面出现,使得庭院灯、草坪灯的需求开始增加,对高档灯饰的需求也越来越大。

  环保节能:近年中国提倡环保节能,《中国人民共和国节约能源法》、《关于加快发展节能环境产业的意见》等政策法规相继出台,支持环保产业发展。同时大力推广节能环保的产品,带动节能照明电器需求上升。

  3、景观照明市场主要以街道、广场等公共场所装饰照明为主的市场。在国家优先发展节能环保产业政策的支持下,将持续扮演推动发光二极体(LED)发展的主要动力。

  4、家居灯饰不再作为简单照明,而是成为情调生活的需要。消费者更注重灯饰在居室中营造的氛围,会考虑灯饰在造型和材质上是否与家居装修相配合。灯具的造型、风格和色彩都越来越考究,越来越追求艺术效果。

  5、时尚、个性、节能、环保的灯饰已经成为时下家居装饰的流行新趋势。内地市场对个性化灯具的需求有上升趋势,颜色、设计亦趋多元化。

  6、灯具的功能也更为细分,适用于不同情境下的灯具慢慢衍生出来,例如霞光灯、书写灯、日光灯、晚餐灯、落地灯等。除了不同功能外,还发展出专门给儿童的灯饰系列。节能、环保和加入高科技元素也是主要发展方向。

  7、在「国家半导体照明工程」的推动下,形成了上海、大连、南昌、厦门、深圳、扬州和石家庄七个国家半导体照明工程产业化基地。2013年2月,国家发改委、科技部等六个部委联合发布了《半导体照明节能产业规划》,促进节能减排,目标半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右,并将节能灯等传统高效照明产品市场占有率稳定在70%左右,而LED功能性照明产品市场占有率则逾20%。

  8、按照《中国逐步淘汰白炽灯路线图》,明确从2012年10月起,按功率大小分阶段逐步禁止进口和销售普通照明白炽灯。2012年10月起禁止进口和销售100瓦及以上普通照明白炽灯从2014年10月起,将禁止进口和销售60瓦及以上普通照明白炽灯;2016年10月起禁止进口和销售15瓦及以上普通照明白炽灯。

  9、节能灯(CFL)是白炽灯的替代选择,需求量将逐渐增加。另一方面,在绿色照明的国际潮流下,国家节能补贴政策的颁布实施和消费者节能意识的增强,将促进节能灯的整体市场表现。截至2013年底,国家的财政补贴政策已累计推广高效照明产品7.8亿只,加快了节能灯、LED灯等高效照明产品的应用,逐步淘汰白炽灯等高耗能产品。据国家发改委的公布,2014年国家以财政补贴方式推广节能灯高达1亿只。

  10、随着白炽灯的禁售, LED的市场发展加快。中国积极推动路灯LED化,2009年推出「十城万盏」计划,其后扩大至「五十城二百万盏」,政策推广加快了LED灯的市场发展。LED被称为第四代照明光源或绿色光源,可以广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。LED灯的发光效率和使用寿命都比CFL灯和白炽灯高和长,但价格亦较贵。再者,LED灯不会对环境与人体健康有害,因此受到消费者的青睐。据市场调查,2014年中国LED市场规模同比增长14.4%,达到126亿美元,预计2015及2016年市场规模将以13%以上的速度增长。

  11、无极灯(EDL)近年来进军中国照明市场,成为新一代的节能灯具,跟LED竞争第四代光源的名衔。无极灯的好处是长寿命,高光效,节能环保等,但其短处是比节能灯贵数倍,没有国家统一标准,使用时有机会受到外界电子干扰等。

  12、中国不少城市的照明产品未能达标。沈阳市2015年消协公布的节能灯质量比较试验结果,30个样品当中近半数(14个)不符合国家标准。据2015年吉林省工商局的LED灯具质量抽验结果显示,59组样品中有43组样品被定为不合格。由于现时LED灯市场的价格战况激烈,部分生产商使用不合乎标准的材料,藉此减低生产成本,这是导致合格率低的原因之一。如这情况持续,将妨碍照明产品的健康发展。

  13、2014年中国照明电器及其相关产品进口摘要如下:

二、竞争形势

  1、中国的照明产业得到进一步整合,目前已形成广东、浙江、江苏、福建、上海五大主要产区,五省市的企业数量达到业内企业总数的90%以上,且产品类型在五省市中也各具特色,其中:

  广东主要以室内照明灯具为主,装饰类灯具主要集中在中山古镇和东莞。古镇有灯饰商户7千余家,以国内企业为主,2014年灯饰业总产值达161亿元,是国内最大的灯饰专业生产基地和批发市场;东莞以港台企业为主,产品除供应国际市场,近几年也加大了国内市场的开拓力度。广东其他地区如佛山地区、惠州等在国内市场中份额占有较大比例。

  浙江、江苏、上海主要以室外灯具和光源为主。道路灯具主要产区是浙江余姚和江苏高邮;宁波地区主要以户外装饰类灯具为主;上虞、临安、缙云主要以节能灯、环型灯、汽车灯为主。上海、江苏常州主要以投(泛)灯具、电器附件等为主。

  福建,主要是集中在厦门,产品以节能灯为主。据报导,2014年厦门市光电产业实现产值1,162亿元,占福建省光电总产值的56.38%,2018年更有望实现总产值2,500亿元以上。

  2、中国照明行业高度分散。据中国照明电器协会的资料,目前中国有超过10,000家国内品牌公司,一线品牌包括雷士、TCL、佛山照明、阳光照明、欧普等。本土产品的品牌影响力和管道控制力普遍较弱,尤其在商业及照明工程领域与全球品牌企业仍有差距。

  3、中国照明行业的国际品牌有飞利浦、通用电气、欧司朗等,其产品材料品质、装饰性和实用性较高。这些品牌占据高端市场,主要面向高档社区、别墅、酒店、政府设施等工程用户和少量高端个人消费者。

  4、据调查显示,在众多国内外照明品牌中,2015年飞利浦在「品牌印象度和知名度」以及在「市占率及对消费者的吸引力」也位居第一。传统照明品牌欧司朗、欧普照明和雷士照明位居前列。整体而言,消费者对品牌的忠诚度不算高,随着照明市场迅速增长,品牌的认知度和位列仍存在变数。

  三、销售管道

  1、内地传统照明电器市场的销售管道主要有:专业化灯具市场、品牌专卖店、普通电器商店、家电连锁卖场、普通连锁超市、五金店、建材市场等渠道来展销,目前大部分的照明灯具产品都是通过专业化灯具市场销售的。此外,近年随着科技发达,电子商务也渐渐成为企业的新销售管道。

  2、在这些专业化灯具市场,众多生产厂家及经销商将产品集中展示给消费者,感觉较柜枱销售直观且互动性强,再加上价格相对便宜,选择面也广,灯具市场很受消费者欢迎,近几年来发展飞快。浙江、杭州、北京、太原、上海、成都、郑州、武汉、天津、青岛、重庆、沈阳、石家庄等地陆续开办了规模不等的灯具市场。

  3、五金店作为「建材杂货店」,由于其销售的建材商品包罗万象,是照明电器其中一个重要的销售管道。五金网点分布广泛,一些中小企业尽管实力不能与国际国内名牌企业相媲美,但他们通过五金店集中资源在某一局部市场进行突破,亦能形成区域内的品牌。

  4、内地一些有实力的照明电器企业开始注重品牌意识,在各地纷纷建立起品牌专卖店,统一店面形象、价格严格掌控,供销形成网路,比如华艺、欧普、雷士、美的等照明巨头。另一方面,灯饰连锁店开始兴起,例如艺灯大师就是一个专门针对居家照明灯饰专卖店。

  5、传统电商模式近年受到照明电器企业的青睐作为新的销售渠道。部分品牌没有十分完善的销售体系,会较多选择网络的渠道去找寻新商机,不少新兴企业在网络销售上已占了一个有利的位置。现在O2O电商模式也在照明电器市场开始流行,消费者线上购买,然后在实体店线下体验。根据市场数据显示,2014年网购照明产品市场规模约达146.8亿元,在所有销售管道中约占14.4%。由于传统企业有不少实体销售店,可以提供线下体验,相对地比单纯线上企业去从事O2O更有优势。开启O2O模式的企业有翰源、莱威光电等,而雷士照明的「雷士O2O商城」,史福特的「E灯快线」等亦相继加入O2O模式,这渠道将会是照明电器行业销售发展的趋势。